في غمضة عين، عام 2023 قد انتهى، ويمكن وصف سوق الاتصالات البصرية لهذا العام بأنه مثير ومتنوع.عام 2023 أصبح عام التحول الهائل بالنسبة لنافي بداية العام،بدأت Chat GPT دخول صناعة الاتصالات البصرية إلى سيناريوهات تطبيق الذكاء الاصطناعي وحققت اختراقًا في التوريد الجماعي للوحدة البصرية عالية السرعة 800Gوبصرف النظر عن تأثير عوامل الذكاء الاصطناعي، أثار سوق الاتصالات الضوئية التقليدية البطيئة شكوكا حول طلب الصناعة على جميع مستويات السلسلة الصناعية.والبحث عن منحنى النمو الثاني أصبح مخططا جديدا للعديد من الشركاتلكن بشكل عام، أداء سوق الاتصالات البصرية في عام 2023 لا يزال مثيرًا للإعجاب. سنلخص هذا العام بعشر كلمات رئيسية. هل وجدت أنت أيضًا صدى؟
1جنوب شرق آسيا
الانتقال إلى جنوب شرق آسيا أصبح خطة استراتيجية لشركات الاتصالات الضوئية هذا العامهناك حاليا أكثر من 80 شركة صينية للاتصالات البصرية مع مصانع في جنوب شرق آسيا، تشمل رقائق الاتصالات البصرية والأجهزة والوحدات والأنظمة وكابلات الألياف الضوئية ، موزعة في فيتنام وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وأماكن أخرى.مع التقدم المستمر في قانون اتفاقات التجارة TAA، قد تسريع عودة التصنيع في الولايات المتحدة.
2النموذج الكبير / 800G
في أوائل عام 2023، مع ظهور وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تمثلها ChatGPT4.0، تم تعزيز إيقاع تكرار وحدات الضوء عالية السرعة ، وأصبحت وحدات الضوء 800G التكوين القياسي لجيل جديد من خوادم مراكز البيانات وأجهزة التبديل ،فتح الوقت المحدد للتوسع التجاري لـ 800G قبل الموعد المحدد.
3. LPO
في معرض OFC هذا العام، أصبحت الوحدات البصرية القابلة للشحن الخطي (LPO) الشائعة بسبب إزالة رقائق DSP في الوحدات البصرية،والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانتظار، ولديها مزايا تكلفة، مما يتيح للوحدات القابلة للتوصيل لتحقيق بسرعة متطلبات الاتصال الضوئي منخفضة الطاقة، منخفضة التكلفة، عالية السرعة، وعالية الكثافة.نظام LPO لديه قيود من حيث معدل خطأ النظام ووجهة نقل قصيرة، مما يجعلها مناسبة لبعض سيناريوهات التطبيق.
4قطاع CPO
مع التطور السريع لتطبيقات AIGC ، أظهرت نماذج تدريب الذكاء الاصطناعي التي تمثلها ChatGPT نمواً متفجراً في قوة الحوسبة وطلب البيانات.أظهر الطلب على التحويل الالكتروني الضوئي عالي السرعة نمواً كبيراًأظهر السوق مستوى عال من الاهتمام بمخزونات الشركات ذات الصلة بالاتصالات البصرية التي تعمل بشكل رئيسي في تصنيع الوحدات البصرية ،بتشكيل مخزون مفهوم CPO (CO-PACKED OPTICS)، الذي أصبح موضوعا ساخنا في سوق الأوراق المالية هذا العام.
5إقتحام 100 مليار دولار في السوق
استفادوا من تطوير تطبيقات AIGC، وقد أدت أسهم مفهوم CPO نشاطا استثنائيا هذا العام، مما يظهر جنون.قد حققوا نمواً بنسبة 100% -600%، ولدت أسهم الاتصالات البصرية بقيمة سوقية بمليارات للمرة الأولى.
في 14 يونيو، حددت "جونجي شو تشوانغ" مستوى قياسي جديد بسعر 133.75 يوان خلال التداول، وتجاوزت قيمتها السوقية بنجاح 100 مليار يوان.
في 20 يونيو، رحبت شركة تشونغجي شوشوانغ بوقت مشرق آخر وارتفع سعر أسهمها بنسبة 6.24% عند الإغلاق، مع إجمالي قيمة السوق 136.5 مليار يوان عند 170 يوان للسهم الواحد.
6النيوبات الليثيوم ذو الشاشة الرقيقة
مع التحسن المستمر في معدل الموجة الواحدة ، أصبحت وحدات ليتيم نيوبات من فيلم رقيق اختراقًا مهمًا في التقنيات الجديدة هذا العام.وفقاً لإحصاءات من "المركز الإلكتروني للالياف البصرية"هناك أكثر من 10 شركات مصنعة لشركات صناعة رقائق ليتيم نيوبات رقيقة، وقد تلقت جميعها دعم استثماري من سوق رأس المال هذا العام.لمواصلة تعزيز التحسين البيئي وتسويق وحدات التحكم عالية السرعة من الليثيوم نيوبات ذات الألواح الرقيقة وسلسلة الوحدات، وجعل المستقبل منتجات وحدات الضوئية أعلى معدل حقيقة.
7ضوء السيليكون 400G
ويمكن للوحدة البصرية السيليكونية التي تستخدم رقائق البصرية السيليكونية تحقيق تبادل البيانات ذات القدرة الكبيرة للغاية مع التحكم الفعال في التكلفة واستهلاك الطاقة.يمكن القول أن هذا العام هو عام مهم للوحدات البصرية السيليكونية المحلية لكسر فترة عنق الزجاجةمن التصميم إلى توفير العينات، تلقى بعض الشركات المصنعة لرقائق السيليكون البصرية طلبات لتوفيرها على نطاق واسع.مع عملاقي أشباه الموصلات الدولية ممثلة من قبل TSMC إطلاق تدريجيا منصات العملية البصرية السيليكون، من المتوقع أن تظهر منصة تقنية السيليكون البصرية نمواً متفجراً من 2024 إلى 2025.
8الاتصالات البصرية المثبتة على المركبات
يتحرك التيار في الاتصالات البصرية للسيارات نحو حلول تكرارية لشبكة إيثيرنت أو PON على متن المركبات.مع التنفيذ الرسمي لإشعار القبول والوصول الطيار للسيارة ذاتية القيادة L3 و L4من المتوقع أن تزيد من تعزيز الشبكة البصرية على متن المركبة. من المتوقع أن تصبح الاتصالات البصرية المثبتة على المركبات منحنى النمو الثاني لصناعة الاتصالات البصرية.
9سوق المنافسة الداخلية
المنافسة ليست جديدة، وجميع الصناعات والأفراد والشركات تتنافس داخليا.مع انخفاض متزامن في الحجم والسعر في سوق النقل والوصولوقد ظهرت وحدات الأجهزة لدينا كأفق جديد: تكاليف تقترب بالفعل من السقف، ولكن الصناعة لا تزال تحفز نفسها باستمرار: المزيد من الأتمتة،كيفية توفير العوامل البشرية في العملية، أو استبدال المواد، من أجل تلبية التكلفة المنخفضة للعملاء، يمكن القول أن أفق جديد ظهر.
10الجليد والنار الجنة المزدوجة
من الطقس البارد في العام الماضي إلى الانخفاض المستمر في حجم الطلبات في النصف الأول من هذا العام، يمكن وصف الطلب على صناعة الاتصالات البصرية بأنه تجميد.وفقاً لإحصاءات من "المركز الإلكتروني للالياف البصرية"، انخفاض الإيرادات أقل من 30% في النصف الأول من العام يعتبر بالفعل مؤسسة ممتازة.الطلب من الشركات الكبرى تم إطلاقه تدريجيابحلول نهاية سبتمبر، أظهرت موصلات الألياف الضوئية، العازلات، FA، AWG، والوحدات الضوئية جميعها نمواً سريعاًالعديد من الشركات ربما كانت تدخل مرحلة التوسع التي طال انتظارها.